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地方出身の22歳の若者、パク・ダルヒャンは朝廷の武官になることを目指し、科挙を受けるため長い距離を年老いた馬に乗って都に到着。合格すれば都に住む5年前の初恋の女性と結婚することを夢見ていたが…。

武官の試験会場で騒動を起こしたダルヒャン。国王の仁祖も重臣らも彼を不合格にすべきだと口を揃えたが、王の息子の昭顕世子が「成績優秀な人物を一度の失敗で不合格にするのは公正でない」と訴える。

ダルヒャンは重臣たちの密談の場にいた謎の男女を追うが、後金の兵士たちが出現。ダルヒャンは攻撃から必死に逃げる。けがをして宮殿に戻った昭顕世子は、騒動の最中に目撃した謎の女性の顔に衝撃を受けていた。

ダルヒャンは昭顕世子から後金の使節団の護衛に任命され、ひそかにミリョンという謎の女を捜して連れてくるよう命じられる。やがてヨンゴルテ将軍率いる後金の使節団が都に到着し、ダルヒャンはミリョンを見つけた。

逃げるヨンゴルテを銃で狙うが、何者かに妨害されるダルヒャン。一方、ユンソは過去にダルヒャンに送った手紙が見当たらないことに気付いた。事が公になる前に夫の昭顕世子に話そうと思うが、なかなか切り出せない。

王命に従うダルヒャンは、後金のヨンゴルテ将軍を匿っている昭顕世子と決闘になるが、駆け付けたユンソに制止される。ダルヒャンは世子に捕らえられ、ヨンゴルテが隠れている書庫の柱に縛り付けられる。

ミリョンとの再会を果たした昭顕世子。2人きりの部屋から不審な物音がするのでダルヒャンは駆け込んで行った。すると、死んだはずのミリョンが生きていた。一方、ユンソは世子のお付きの内官から、重大な話を聞く。

重傷を負った昭顕世子を宮殿で看病するユンソは、そこにいる医女が見覚えのある顔だと気付く。ダルヒャン、スンポ、ミンソの3人は、世子のけがの原因は賭博場で起きた刃傷沙汰としてごまかすことに成功するが…。

昭顕世子を諦めたユンソは、自分を捨ててほしいと願い出る。しかし世子に断られ、ユンソはやけ酒をあおった。一方、ダルヒャンは帰国するヨンゴルテら後金の使節団の護衛で、国境付近の町に到着する。

ヨンゴルテに襲われた後、ダルヒャンは首の無い遺体として発見された。ところが、実は部屋の床下に身を隠していたのだ。ダルヒャンの死を知った昭顕世子は陰謀を阻止しようとして、極秘で行動を始める。

キム・ジャジョムの陰謀を阻止した後、昭顕世子ら「三銃士」が都に戻ると、先に戻っていたダルヒャンは国王に取り立てられ昇進していた。ダルヒャンは世子の帰りを待つ間、ミリョンを捕らえるための策を講じていた。

昭顕世子とユンソはようやく互いの気持ちを通わせることができるが、幸せな時間は続かなかった。一方、国王の仁祖は、自分を欺いて隠密行動を取っていた「三銃士」の存在を知るや激怒。王は三銃士の処刑を命じる。