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千明（永作博美）は“塾による学校経営”という新たな夢を抱いていた。だが次女・蘭（大政絢）の個人指導塾で不祥事が発生。責任を感じて経営の一線から身を引く。そして平成１９年、家族に見守られて生涯を終えた。塾教育と歩んだそんな千明との年月を吾郎（高橋一生）がつづった「みかづき」を読み終えた一郎（工藤阿須加）は子どもたちへのボランティア授業に共鳴してくれた阿里（岡本玲）に背中を押され手応えを感じ始める。

吾郎（高橋一生）が去った後、千明（永作博美）は津田沼に自社ビルを建設。生き残り競争が激化する中、千葉進塾は発展を続ける。だが家庭では次女の蘭（大政絢）が千明の経営に異を唱え、三女の菜々美（桜井日奈子）は塾通いも進学も拒否するなど、反抗的な態度で千明を悩ませていた。さらにストライキを起こした古参教員・小笠原（阿南健治）から、「今の千葉進塾には吾郎が描いた理想はない」と言われた千明は、孤立感を深める。

古書店の店員・一枝（壇蜜）からソ連の教育者・スホムリンスキーの著作を紹介された吾郎（高橋一生）は、塾の合間を縫って著作の執筆に没頭。その陰に一枝の存在を感じた千明（永作博美）は気が気でない。吾郎の著作はヒットし、塾はますます大きくなる。一方、成長した蕗子（黒川芽以）の恋愛は千明の反対もあって破綻。千明の母・頼子（風吹ジュン）も不治の病に侵されるなど、塾の拡大と裏腹に家庭は危機をはらみつつあった。

昭和３９年。吾郎（高橋一生）と千明（永作博美）が始めた塾の経営は軌道に乗る一方、塾批判も広がり始め、長女・蕗子（鎌田英怜奈）がいじめにあう。そんな中、大手塾の進出に危機感を抱く千明は、生き残りのため個人塾同士の合併による経営拡大を目指していた。合併相手の勝見（勝矢）と意気投合した吾郎だが、塾経営拡大には反対だと千明に告げ、ふたりの考えの違いも明らかになる。そこに蕗子が姿を消すという事件が起き――。

就職出来ずアルバイト生活の一郎（工藤阿須加）は、伝説的塾講師、祖父・大島吾郎（高橋一生）と、塾経営のパイオニア、祖母・千明（永作博美）の存在が重荷で、教育に携わるのを避けてきた。だが授業から落ちこぼれ、塾にも通えない子供の存在を知り、心を動かされる。そんな時、一郎は吾郎から「みかづき」という新しい著作の原稿を渡される。そこには昭和３６年から半世紀にわたる吾郎と千明、家族と塾の歴史が記されていた。